九州大战人族所向无敌，但却被具有神秘魔法的羽人打败，而渴望美与自由的人族王子明木却对成就霸业漠不关心，毅然走上寻求自由之路，但经历大战的羽人们却受到了在大战中贡献最大的新羽王残酷的剥削，从而引出了羽人内战的有关回忆，这是丑羽族跟美羽族的血海深仇。此时人族的王子却爱上了暴王的女儿，但为了美与自由，王子明木走上了与羽人一起对抗暴王的道路，而暴王的血火异常厉害，想毁灭他决非易事，这时明木得到了一个女巫的帮助，羽族的女巫却在此时爱上了人族的王子，并助他走上了寻求圣洁之泉的奇幻道路，而人族却利用王子对自由的这份执着追求，想覆灭羽人族。人族的阴谋是否得逞，王子与公主还有女巫的爱情纠葛会怎样？而羽人族最后能真正得到永恒的自由与美吗？
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